8月27日消息，今天大A又是因为美国因子，一边是英伟达业绩指引炸裂，引发科技小登大爆发；另一边则是川普扩大禁令范围，让阳光电源、思源电气跌出天际。其中，阳光电源股民成为最大怨种，几乎每个月都要经历一次爆锤。 科技小登爆发潮，半导体、PCB、CPO等涨幅凌厉，半导体方面，联瑞新材20cm涨停，大普微20cm涨停，“熊大”德明利涨停，澜起科技大涨10%，普冉股份涨超8%。 PCB方面，生益电子、科翔股份涨超14%，金安国纪、东材科技涨停，生益科技大涨超8%。 光通信，长芯博创涨12%，亨通光电、长飞光纤涨停，中天科技、烽火通信、太辰光、天孚通信、光库科技等集体狂飙，而大光涨幅不足2%，完全被小光碾压。 在财报电话会上，英伟达首席财务官表示， 公司2028财年营收将增长约70%，这一预期远高于市场此前预估的45%。 英伟达CFO预计至少到2028财年，供应仍将是制约增长的瓶颈。英伟达CEO黄仁勋则表示，如果没有供应限制，公司2028财年的业绩展望还能“高得多”。（今晚英伟达狂飙8%） 其中，财报披露，Vera Rubin平台正在全面量产，从公司披露看，Rubin不是单一芯片，而是包括Vera CPU、Rubin GPU、Spectrum-6网络、BlueField、安全、存储、软件工具链和DSX平台在内的一整套AI工厂架构。英伟达反复使用“AI工厂”这一表述，意在强调其供应的不只是芯片，而是建设、运行和扩展AI算力基础设施的完整系统。 因为重仓科技，“反指”也成了股？一直以“知名反指”示人的峰哥亡命天涯，在8月晒出的账户几乎天天在涨。8月13日晒出账户，今年回本了，盈利99元；前天晒出4%的收益，精准押注液冷；今天晒出的账户，8月收益18%，回血100万。 但是，科技小登在集体狂欢的同时，大型电力设备股海外链却惨遭“黑色星期四”，跌幅惨烈。阳光电源大跌12%，思源电气跌停，金盘科技跌近8%。 作为光伏逆变器领域的全球龙头，阳光电源跌幅最为惨烈，且几乎每个月都要遭遇一次重锤。6月跌10%，7月跌35%，8月跌超4%，从5月高点计，公司股价近乎腰斩。 自6月开始，随着伊美局势缓解，科技小登爆发，储能、锂电等板块的能源替代逻辑失灵，阳光电源开启了波澜壮阔的大跌行情。 到了7月1日，FCC对中国产逆变器进行管制，阳光电源股价一度跌停，最终单日跌14%，第二日跌近7%；7月28日FCC禁令正式落地，将境外生产的联网型并网光伏与储能逆变器、先进机器人设备纳入管制范围，实行新老划断，直接阻断国内厂商新款产品赴美认证通道。 当地时间8月26日，特朗普签署第14420号行政令，宣布国家进入紧急状态，禁止美国采购、进口、安装外国制造的大型电力系统设备，涵盖电池储能系统、大型逆变器、变电站设备等，要求能源部120天内出台细则，还可对已部署设备进行限制。 该条禁令有两点值得关注：一是范围扩大，从逆变器扩大到电网设备、电池储能系统；二是，不仅涉及新款产品，不再是简单的新老划断，而是对于存量设备也可能进行限制。此举严重打压了阳光电源为主的大型电网设备厂商，阳光电源再度暴跌12%。 金石杂谈查询发现，阳光电源业绩几乎被精准爆破。7月1日针对的逆变器，占到公司业务的35%；本次扩大的电网设备和电池储能系统，营收占比至少超40%。而且，阳光电源海外业务占比超60%，市场推算美国业务占比在15%左右。 虽然，阳光电源美国业务占比不是很高，但美国业务的逆变器、储能系统毛利率高，海外整体毛利率高达40%，美国只会更高。 可以说，美国掐住了阳光电源最肥美的那块肉，禁令直接切断了公司在美国电网侧储能、大功率逆变器的准入预期，机构纷纷下调公司盈利预期，触发资金集中抛售。2026年归母净利润从从5月底的160亿下调至目前的123亿、128亿，较25年利润出现下滑。 其实，阳光电源股价闪崩背后，基本面转弱或是重要原因。一季度业绩疲态尽显，营收下滑18%，归母净利润暴跌40%；价格战之下，行业内卷加剧，市场需求放缓，行业盈利预期更加谨慎。 对于阳光电源被针对，有股民绝望，有股民乐观。绝望者认为，“这里是阴跌的开始”；这样搞，明天会跌停吗？还有股民认为，“中国不怕外来物种威胁”，“再跌10个点差不多了，别太悲观”。 就在今日，知名雪球大V“省心省力”杀入阳光电源69万。对此，有股民评论：上次省大买阳光电源，我等阳光跌了15%抄底，赚钱了，现在决定再来一次。 不过，就在刚刚，持仓6年的股民清仓了，12块钱入手，如今依然在100元左右，赚了自己第一个100万。 其他资本市场重要信息一览： 1）今晚最大的瓜，币圈富豪孙宇晨和知名女星景甜的瓜刷屏社区网络，据@酉财说AI 制图，大家可以简单明了的看清楚瓜的前因后果。 简单来说，景甜是孙宇晨暗恋19年的白月光，已经走到了谈婚乱嫁，但最终因为景甜5